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家族办公室及资管合伙人培养体系
家族办公室及资管合伙人培养体系 •卓信资本的合伙人在亚太地区,尤其是澳洲和新加坡具有的丰富的 投资管理经验,加上对各类型家族需求的深刻理解,我们旨在提供真正解决问题家族多方位需求的资产管理服务,实现稳健的海外资产配置(有别于一般私人银行或财富管理机构所惯用的设立“家庭信托”的°One Size Fits All~的、以销售产品为导向的服务模式)。我们坚持以客制化的策路为导向,用最合适的解决方案达成家族设立的策路目标。在不断适应家族需求和市场变化的动态调整中,在可持续性、保空性、财富保护、继任计划和持续 繁荣方面解决多层次问题。 通过我们合伙人和长期合作的可信赖的合作伙伴联合提供服务,从提供资产管理的基础设施,到°融资、投资、管理、退出”等关键环节的有效把控,实现稳健的资产海外 配置和传承。



专属 专业的家庭服务
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治理与业务继承
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下一代教育和成长支持
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海外资产配置
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安全(物理和网络)
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家族办公室咨询服务
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慈善事业
资管合伙人培养体系
目标是培养有独立思考,理性分析能力,而同时也具备感性思维能力,领导能力,整合资源,愿意贴近市场,懂营销,具备执行力和使命感的合伙人。
在培训和实际操作中,通过以下方面给与潜在的资管合伙人获得实际操作的机会:
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资管行业的基础认知培训;
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合规与风控;
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投资可行性分析,市场分析&项目尽调;
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财务分析及风险分析;
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组建投资组合和架构;
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税务及法务基础认知;
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环球投资市场操作及金融工具运用;

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